5G專網(wǎng)開始進入快速增長通道,但當年高調(diào)入局的云廠商如今開始低調(diào)退出

作者 | 物聯(lián)網(wǎng)智庫  2025-08-25

市場研究公司SNS Telecom & IT最新發(fā)布的《5G專網(wǎng)市場：2025-2030年》報告顯示，2025年至2028年間，預計垂直行業(yè)在5G專網(wǎng)上的投資將以約41%的年復合年增長率增長，到2028年底超過50億美元。從2018年全球第一張5G網(wǎng)絡商用開始，到2028年商用10年，用了10年的時間，5G專網(wǎng)這一備受高度關(guān)注的業(yè)務，獲得每年全球50億美元的市場空間，可以說是一路走來并不是很順利。今年以來，受多方面因素影響，5G專網(wǎng)的供應商結(jié)構(gòu)變動明顯，一些重磅玩家退出該領(lǐng)域。然而，在數(shù)字化發(fā)展浪潮下，5G專網(wǎng)依然具有明顯的價值，隨著供應商群體洗牌繼續(xù)進行，預計供應商會更加聚焦，規(guī)?；膬?yōu)勢也會逐漸顯現(xiàn)。

雖然基數(shù)還比較低，但5G專網(wǎng)收入已進入快速增長通道

在國內(nèi)，經(jīng)過六年的發(fā)展，5G行業(yè)應用已經(jīng)取得顯著進展，5G專網(wǎng)開始快速發(fā)展。中國移動在其財報中披露了5G專網(wǎng)相關(guān)收入，2024年報顯示，其5G專網(wǎng)業(yè)務收入達到87億元，同比增長61%；2025半年報顯示，5G專網(wǎng)收入為61億元,同比增長57.8%。中國聯(lián)通在2025半年報披露5G專網(wǎng)收入同比增長60%，未披露收入總額；中國電信財報未披露5G專網(wǎng)收入和增速數(shù)據(jù)。

當然，雖然5G專網(wǎng)近2年實現(xiàn)快速增長，5G專網(wǎng)目前還無法成為收入的重要引擎。例如，2025年前半年，中國移動的5G專網(wǎng)收入占政企市場收入5.16%，占主營業(yè)務收入1.12%；中國電信和中國聯(lián)通未公布收入總量數(shù)據(jù)，但預計占據(jù)政企和總體收入的比例不高。不過，在超過50%以上的增速驅(qū)動下，5G專網(wǎng)確實成為一個亮點，若能保持這一增速，則在不遠將來會成為一個重要收入增長點。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，今年6月，我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”全國建設(shè)項目超1.85萬個，5G虛擬專網(wǎng)達5.8萬個，廣泛覆蓋工業(yè)、港口、醫(yī)療、能源等重點應用場景。目前，國內(nèi)5G專網(wǎng)基本是通過虛擬專網(wǎng)形式提供服務，在前期形成的示范效應下，其他領(lǐng)域會持續(xù)復制擴散。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭悄然退出，5G專網(wǎng)市場洗牌加快

在5G商用前幾年，5G專網(wǎng)被視作5G時代一個重要的業(yè)務模式，吸引各類廠商入局，提供5G專網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案，也實現(xiàn)了一定規(guī)模的部署落地，電信運營商、通信設(shè)備商、IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、制造業(yè)巨頭、Open Ran等企業(yè)都對此寄予厚望。筆者曾提過，相對于公網(wǎng)市場，目前專網(wǎng)市場空間有限，但現(xiàn)有玩家數(shù)量不少，未來會有一輪優(yōu)勝劣汰的過程。如今看來，這一市場的洗牌已經(jīng)啟動，其中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭已開始悄然退出。

此前，亞馬遜旗下云計算巨頭AWS、微軟旗下的云計算巨頭Azure和谷歌旗下的谷歌云這三大全球云廠商紛紛高調(diào)入局5G專網(wǎng)，而如今確是另一番景象。

今年5月，AWS確認，已停止銷售其2021年推出的5G專網(wǎng)服務。該公司表示，頻譜資源限制和第三方硬件依賴阻礙了服務發(fā)展，客戶正轉(zhuǎn)向更符合需求的替代方案。不過AWS仍保留2023年推出的”集成式AWS私有無線”計劃，繼續(xù)通過德國電信、KDDI、Orange等運營商合作伙伴提供企業(yè)專網(wǎng)服務。

與此相對比的是AWS推出5G專網(wǎng)產(chǎn)品時的樂觀：AWS Private 5G是AWS的一項新的托管服務，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡，這是一套集網(wǎng)絡規(guī)劃、集成、部署、管理、擴展等端到端的5G專用網(wǎng)絡解決方案。這一方案最大的特點是預集成，提前將5G專網(wǎng)所需的小基站射頻單元、服務器、核心網(wǎng)和接入網(wǎng)軟件進行集成，客戶不需要花費時間再配置，設(shè)備上電后即可實現(xiàn)網(wǎng)絡部署，整個過程中更多是客戶自行部署和通過AWS云端平臺自行配置，類似于DIY的部署模式。AWS宣布，AWS Private 5G讓企業(yè)只需幾天時間，即可采購、部署和擴展5G專網(wǎng)，而非幾個月，在很大程度上降低了5G專網(wǎng)部署的門檻。

無獨有偶，微軟Azure在今年初也發(fā)布公告，提出其5G專網(wǎng)核心服務將于2025年9月30日停用。為防止任何服務中斷，請客戶在2025年9月30日之前遷移到微軟的合作伙伴解決方案，例如諾基亞、愛立信的5G專網(wǎng)服務或選擇其他專用網(wǎng)絡解決方案。

雖然谷歌目前沒有公開發(fā)布對于5G專網(wǎng)服務的未來態(tài)度，但似乎在各類場合這家巨頭也不去太多推薦其5G專網(wǎng)服務。

在筆者看來，除了AWS提到的頻譜資源限制和第三方硬件依賴因素外，整體市場的演進也導致互聯(lián)網(wǎng)巨頭放棄5G專網(wǎng)這一領(lǐng)域，主要包括：一是5G專網(wǎng)市場規(guī)模未達預期。這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭數(shù)年前推出5G專網(wǎng)服務，但經(jīng)過幾年發(fā)展，5G專網(wǎng)市場規(guī)模依然有限，數(shù)年內(nèi)不能產(chǎn)生收益。例如，去年Azure云業(yè)務進行裁員，其中運營商團隊是重災區(qū)，直接影響5G業(yè)務的提供。二是AI成為核心關(guān)注點，大幅度擠占了5G相關(guān)資源。當前，大模型是科技領(lǐng)域最熱門的方向，各家廠商投入更多精力，此前發(fā)展的5G業(yè)務顯得比較落寞。

各家研究機構(gòu)對于5G專網(wǎng)的預測需要進行調(diào)整

前幾年，在公有云廠商入局背景下，5G專網(wǎng)被認為具有廣闊市場空間?；诜涓C無線專網(wǎng)的發(fā)展，全球多家知名市場研究機構(gòu)對蜂窩無線專網(wǎng)的預期比較樂觀，紛紛發(fā)布各類研究報告預測其快速發(fā)展。

例如，市場研究機構(gòu)Berg Insight發(fā)布報告稱，截至2021年全球私有LTE/5G網(wǎng)絡超過1000張，到2026年全球這一數(shù)據(jù)將達到13500張以上，年復合增長率將達到57%，其中5G專網(wǎng)將占據(jù)主流，接近1萬張，而LTE專網(wǎng)不足4000張。

IDC研究預測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎(chǔ)設(shè)施收入將達到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預測期內(nèi)，預計將實現(xiàn)35.7%的年復合年增長率。

ABI Research此前發(fā)布的一份報告顯示，到2036年全球5G專網(wǎng)支出將超過5G公網(wǎng)，這一預測似乎更為激進。若按ABI Research的預測，到2026年蜂窩無線專網(wǎng)資本支出將超過2000億美元。

當然，5G專網(wǎng)發(fā)展是一個動態(tài)的過程，而且5G賦能千行百業(yè)也是一個“長跑”，并不能一蹴而就。對于這一領(lǐng)域的預測，需要根據(jù)市場進展持續(xù)進行更新。

5G專網(wǎng)依然意義重大

SNS Telecom & IT研究報告指出，隨著最終用戶組織加大其數(shù)字化和自動化舉措力度，部分5G專網(wǎng)部署已進入實用且顯著效益日益顯現(xiàn)的階段。值得注意的是，5G專網(wǎng)在一些領(lǐng)域已帶來顯著成效：特定制造、質(zhì)量控制和內(nèi)部物流流程的生產(chǎn)效率提升幅度達20%-90%；倉儲設(shè)施節(jié)省55%的人力成本；多式聯(lián)運鐵路樞紐運營支出降低高達40%；煉油廠工傷事故和有害氣體排放分別減少20%和30%；地下采礦作業(yè)人力需求減少50%。

在專網(wǎng)頻譜方面，SNS Telecom & IT指出，頻譜開放政策——特別是針對中頻段 5G NR 頻段，如 n40 (2.3 GHz)、n38 (2.6 GHz)、n48 (3.5 GHz)、n78 (3.3-3.8 GHz)、n77 (3.8-4.2 GHz) 和 n79 (4.6-4.9 GHz)）的共享和本地頻譜許可框架——在加速 5G 專網(wǎng)采用方面正發(fā)揮關(guān)鍵作用。包括美國、加拿大、德國、英國、愛爾蘭、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、芬蘭、瑞典、挪威、波蘭、斯洛文尼亞、立陶宛、摩爾多瓦、巴林、日本、韓國、中國臺灣地區(qū)、中國香港地區(qū)、澳大利亞和巴西在內(nèi)的多個國家/地區(qū)市場的電信監(jiān)管機構(gòu)，已發(fā)布或正在推進授予共享及本地許可頻譜接入權(quán)限。我國去年年底召開的工業(yè)和信息化會議上，會議在部署2025年重點工作中提出，“推進工業(yè)5G獨立專網(wǎng)建設(shè)”，對于5G專網(wǎng)頻譜釋放給出了信號。

SNS Telecom & IT提到，電信運營商憑借廣泛的授權(quán)頻譜持有量、基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)和蜂窩網(wǎng)絡專業(yè)知識，在5G專網(wǎng)市場持續(xù)占據(jù)重要地位。隨著在5G時代更加聚焦垂直領(lǐng)域B2B機遇，移動運營商正積極參與多元化項目，到將本地5G基礎(chǔ)設(shè)施與用于廣域覆蓋的專用公共移動網(wǎng)絡資源切片相集成的切片式混合公私網(wǎng)絡。除了運營商之外，無線通信設(shè)備廠商如愛立信、諾基亞、華為、中興等也是5G專網(wǎng)的重要供應商，另外，西門子等工業(yè)巨頭也切入該領(lǐng)域，直接為用戶提供專網(wǎng)服務。

未來，預計5G專網(wǎng)領(lǐng)域優(yōu)勝劣汰依然會持續(xù)推進。隨著5G-A發(fā)展、頻譜政策落地以及行業(yè)數(shù)字化需求提升，5G專網(wǎng)的價值會進一步體現(xiàn)出來。雖然企業(yè)對AI的投資會在一定程度上擠占5G專網(wǎng)投資，但在長遠來看，5G專網(wǎng)和AI具有協(xié)同工作的優(yōu)勢，正如Verizon和英偉達在一次合作中強調(diào)5G專網(wǎng)和AI協(xié)同作用一樣：我們正在利用5G專用網(wǎng)絡和專用邊緣節(jié)點方面的優(yōu)勢，結(jié)合英偉達的AI計算能力，實現(xiàn)需要安全性、超低延遲和高帶寬的實時AI應用，這些專用5G網(wǎng)絡的顯著特點。